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●OTCBB 借壳上市流程图
 
OTCBB借壳上市流程
公司初审
客户公司
 
国际华纳
   
客户公司初步信息
审 阅
 
  提供:
  • 公司概要资料
  • 商业计划书
  • 财务审计报告( 2 年的资产负债表;3 年 的损益表及现金流量表)
  
 
  • 审核客户公司是否符合我公司提出的对企业的基本要求
  • 确定上市壳公司
  • 条款拟订
交易执行
客户认同并执行
反向并购交易文件准备


  • 与证券律师签约
     
  • 与审计师签约
     
  • 协商并确定最终条款
     
  • 与壳公司签定意向书
     
  • 签署财务顾问协议
     
  • 支付上市定金
     
  • 确认新的董事会成员
     
  • 提供详细尽职调查信息
     
  • 起草意向书新闻简报及 8-K
     
  • 财务顾问费用
客户审阅
 
  • 壳公司尽职调查信息
     
  • 协商并签署股份交换协议书
     
  • 起草反向并购新闻简报
     
  • 起草另一个8-K
 
证券交易委员会(SEC)/NASD申报
 

    向SEC报送

  • 公司控制权变更
     
  • 新董事会成员
     
  • 新审计师
     
  • 新股东
     
    向NASD报送
     
  • 公司名称变更/交易代码变更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  • 交易概要
     
  • 壳公司和客户公司间的意向书(LOI)
     
  • 财务顾问协议书
     
  • 过桥贷款条款协议(如有必要)
     
  • 兼职调查报告要求
 
股份交换协议
 
  • 报送8-K
     
  • 发布壳公司和客户公司间意向书的新闻简报
     
  • 审阅客户提供的尽职调查信息
     
  • 起草股份交换协议
     
  • 提供壳公司的尽职调查信息
 
完成反向并购交易
 
  • 签署股份交换协议书
     
  • 向客户收取壳公司成本的未付部分
     
  • 报送8-K
     
  • 新闻发布
 
 
新公司名称/新交易代码
 
  • 更改壳公司名称
     
  • 获得新交易代码
     
  • 新公司股票开始交易
 
 
交易执行
融 资
 
  • 协助确定投资者关系公司
     
  • 协调路演活动
     
  • 与投资者见面和会
     
  • 完成融资
     
 
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